L’IA non cresce dove la stiamo guardando
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Noi continuiamo a fissare Nvidia come se fosse l’intera storia dell’intelligenza artificiale. Seguitemi fino alla fine perché qui negli Stati Uniti sta accadendo qualcosa di molto più grande e quasi nessuno lo sta raccontando. Il boom dell’IA non vive nei chip, vive negli strati che non vediamo.
Noi abbiamo già visto questo film. Nella corsa all’oro vinse chi vendeva le pale, non chi scavava. Nella bolla delle dot com prosperò chi costruiva le reti, non chi lanciava siti. Nel cloud incassarono i proprietari dei data center, non le startup più rumorose. Oggi il meccanismo è identico.
Il punto è che guardiamo il livello sbagliato. Nvidia fa da frontman ma la produzione vera passa da TSMC. Le macchine litografiche da centinaia di milioni di dollari sono di ASML. Applied Materials garantisce che ogni chip sia perfetto. È un ecosistema sotterraneo che regge tutto il resto.
Poi c’è lo strato più ignorato, l’infrastruttura che connette tutto. Qui negli Stati Uniti Super Micro costruisce server pensati per l’IA. Broadcom fornisce chip personalizzati che crescono a ritmi impressionanti. Marvell spinge le connessioni ad alta velocità. Crescono più dei produttori di chip e nessuno li guarda.
E infine c’è l’energia, il pezzo decisivo. I data center dedicati all’IA consumano già il 4 per cento dell’elettricità americana e secondo l’International Energy Agency servirà almeno il triplo entro il 2030. Senza nuova energia l’IA si ferma. Per questo tornano fuori nucleare modulare, reti più intelligenti, sistemi di accumulo. È una corsa energetica, non solo tecnologica.
Intanto il mercato si muove alla velocità della luce. Una trimestrale può ribaltare tutto in una notte. Arrivi tardi e perdi il treno. Arrivi presto senza capire l’architettura e resti bloccato col rischio. L’unica strategia è guardare i livelli veri: chi costruisce, chi connette, chi alimenta.
È lì che sta nascendo la prossima ondata da trilioni di dollari, non sopra i riflettori ma sotto la superficie.
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